На первом плане, на фоне полей и лесов, простирающихся до самого горизонта, изображены две фигуры: под дубом стоит схимник, а перед ним, застыв от волнения и трепета, светловолосый мальчуган. Хрупкая фигура Варфоломея является смысловым центром композиции. Молитвенно сложив руки, ребенок с надеждой смотрит на черноризца, страстно желая, чтобы тот сотворил чудо.
К образу Сергия Радонежского Нестеров обращался неоднократно. В своих картинах он стремился показать «игумена земли русской» не столько великим подвижником, сколько реальным человеком, историческим деятелем.
Практически сразу же после окончания «Видения отроку Варфоломею» художник написал работу «Юность Сергия», которая стала основой для следующего творения — «Юность Преподобного Сергия Радонежского». Сюжет для этого полотна Нестеров снова взял из жития преподобного, изобразив его в окружении зверей и птиц. Сергий, облаченный в длинную белую рубаху, стоит на невысоком лесном пригорке на фоне небольшой часовни. У его ног лежит медведь, на молоденькой березке сидят птички, уютно устроились на ветвях сосны белки. Весенний пейзаж озарен любовью, светлой радостью и умиротворением, исходящими от преподобного. Таким образом, полотно превращается в гимн единению человека и природы, когда жизнь одного является неотъемлемой частью другого. Над этой картиной живописец трудился несколько лет, периодически внося изменения и поправки.
Во второй половине 1890-х Нестеров продолжал создавать произведения и эскизы, посвященные преподобному Сергию, среди них можно выделить «Труды Сергия Радонежского» и «Преподобный Сергий Радонежский»).